中信建投证券股份无限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王明超已按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》等法令律例和中国证监会及深圳证券买卖所的相关，诚笃取信，勤奋尽责，严酷按照依法制定的营业法则和行业自律规范出具上市保荐书，并所出具文件实正在、精确、完整。六、保荐人关于刊行人能否已就本次证券刊行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券买卖所的决策法式的申明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 22 七、保荐人关于刊行人能否合适国度财产政策所做出的专业判断以及响应来由和根据，以及保荐人的核查内容和核查过程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 22许可项目：农做子运营；次要农做子出产；转基 因农做子出产；农药出产；农药批发；农药零售；肥 料出产；食物出产；食物发卖；粮食加工食物出产（依法 须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当， 具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。一 般项目：非次要农做子出产；农副产物发卖；初级农 产物收购；生物农药手艺研发；化肥发卖；肥料发卖；食 品发卖（仅发卖预包拆食物）；粮食收购；食用农产物初 加工；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺 让渡、手艺推广；农业科学研究和试验成长；智能农业管 理；农业专业及辅帮性勾当；取农业出产运营相关的手艺、 消息、设备扶植运营等办事；货色进出口；手艺进出口； 以自有资金处置投资勾当；地盘整治办事；软件开辟；信 息系统集成办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照 依法自从开展运营勾当）。公司从停业务包罗杂交水稻、玉米和小麦三大从粮功课板块，黄瓜、辣椒、谷子、食葵等“四小龙”专精特新功课板块，以及种粮一体、农人培训、农业援外等农业办事板块，公司次要产物如下：险等办法，打制明星大单品，以晶两优华占、晶两优 534、隆两优 534、隆两优华占和泰优 390等为代表的公司品种跻身全国杂交水稻推广面积前十大品种；同时，公司统筹资本结构、强化运营协同，凭仗优异品种表示、精准市场定位、高程度市场营销，正在存量隆两优、晶两优系列品种稳中求进的根本上，以玮两优、臻两劣等为代表性大单品敏捷跻身全国领先品种序列，全体发卖业绩增加态势强劲。公司正在国内玉米财产合作力较强，筛选和培育出一批顺应和引领市场的优秀大品种，裕丰 303、中科玉 505、联创 839全国推广面积排列第一、第三和第十；同时公司推广 SAVE营销模式，从卖产物转向卖办事，为顾客供给处理方案，产物能量，实现产物增值。2023年 10月，隆平成长次要通过子公司隆平巴西正在境外巴西开展营业，凭仗产物遍及具有抗病、抗逆、高产等多种优秀性状以及优异的抗病毒病特征，正在巴西玉米市场占领龙头地位，具有拉美地域最负盛名的玉米种子品牌之一 Morgan品牌。隆平巴西正在 2023/2024年巴西冬季玉米种子推广面积前十名的品种中占领三席。公司正充实阐扬资本协同劣势，取海外玉米研发团队展开人员、手艺、种质资本、科研系统多方联动，种质资本交换和国际化穿越育种取得阶段性进展。公司正自创隆平巴西转基因使用研发以及财产化的经验，力图正在转基因贸易化渐行渐近的机缘下占领先机。公司不竭加强黄瓜、甜瓜品种的试验示范，育成博杰 666、博洋 202等一批抗性、商品性凸起的新品种，表示了凸起的品种劣势和市场所作力；得益于高质量辣椒的价值营销，公司研发的湘研 55号等辣椒品种实现毛利率的高增加，同时西北地域成为业绩的次要增加区域，显著提拔品牌影响力。除上述种子品种之外，公司积极结构向日葵、杂谷种子，此中杂谷种子 2023年推广面积合计约 350万亩，占全国杂谷种子推广总面积的 40%；向日葵种子2023年推广面积合计约 270万亩，占全国向日葵种子推广总面积的 40%。4、净资产收益率、每股收益系按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第 9号——净资产收益率和每股收益的计较及披露》（2010年修订）计较 5、利钱保障倍数=（利润总额+利钱费用）÷（利钱费用+本钱化利钱） 6、应收账款周转率＝当期停业收入/[（应收账款期初账面价值+应收账款期末账面价值）/2]。由于《核阅演讲》（天健审〔2024〕2-359号）中不含 2021年期初应收账款金额，所以当期应收账款周转率=当期停业收入/应收账款期末账面价值，2024年 1-9月数据为将停业收入进行年化后（即将当期停业收入÷3×4）计较得出的数据；7、存货周转率＝当期停业成本/[（存货期初账面价值+存货期末账面价值）/2]。由于《核阅演讲》（天健审〔2024〕2-359号）中不含 2021年期初存货金额，所以当期存货周转率=当期停业成本/存货期末账面价值，2024年1-9月数据为将停业成本进行年化后（即将当期停业成本÷3×4）计较得出的数据；由于《核阅演讲》（天健审〔2024〕2-359号）中不含 2021年期初总资产金额，所以当期总资产周转率=当期停业收入/总资产期末账面价值，2024年 1-9月数据为将停业收入进行年化后（即将当期停业收入÷3×4）计较得出的数据；10、每股运营勾当现金流量=运营勾当发生的现金流量净额÷期末股本总额 11、每股净现金流量=现金及现金等价物净添加额÷期末股本总额种子行业是国度计谋性财产，一曲遭到国度财产政策鼎力支撑。2004年以来，地方一号文件多次强调要加速成立以企业为从体的市场化育种新机制，优化种子企业结构，加大良种补助和推广力度，培育一批“育繁推一体化”大型企业等。国务院及相关部委也接踵公布了《关于加速推进种业现代化扶植的指点看法》《农做质资本共享操纵法子（试行）》等政策律例，明白提出要积极搀扶种业成长。同时，公司做为杂交水稻、杂交玉米次要出产企业，也会遭到国度粮食收储、种业转基因政策变化带来的主要影响。中国及巴西对农业鼎力支撑且财产政策呈现出必然的持续性，但若是相关政策或将来新出台政策呈现严沉晦气变化，可能正在必然程度上影响公司的营业运营情况和盈利能力。我国种子行业市场集中度低、投入少、缺乏科技立异能力，相对于欧美发财国度，我国种业仍处于成长的初级阶段，具备“育繁推一体化”运营能力和较强研发立异能力的分析性种业公司较少，取国外跨国种业公司仍有较大差距；正在全球化海潮的经济形势下，我国种业公司不成避免地遭到国外大型跨国种业公司的强大冲击。同时，因为我国种子行业仍较为分离，尚未构成少数企业占领较大市场份额或绝对劣势的场合排场，行业合作较为激烈。公司持续加大科研投入，不竭立异，构成了若干公司自有焦点手艺系统，但若是公司正在手艺立异、品种研发、市场营销等方面不克不及持续投入、顺应市场变化、连结合作劣势，则公司面对的市场所作风险将会加大，从而会对公司将来经停业绩发生晦气影响。农业出产具有周期性和季候性的特征，大田农业及种子出产均属于露天功课，有响应的季候性，对天然前提度较高，易受天然天气剧变和极端气候影响，抗风险能力较差。如正在制种环节期间呈现旱、涝、风、雨、冰雹、霜冻、台风等严沉天然灾祸，以及水稻稻瘟病、纹枯病、稻曲病、稻飞虱、玉米大斑病、小斑病、玉米螟、蚜虫、草地贪夜蛾等严沉突发性病虫害，将间接影响种子的产量和质量，从而加大产物发卖后的退货压力，给公司的一般出产运营带来晦气的影响。同时，若受全球天气变化影响，公司巴西出产或产物发卖地呈现天气非常，也可能对公司玉米种子价钱及发卖规模发生晦气影响。种子做为农业出产的泉源，其质量要求较高。国度对种子的纯度、抽芽率、水分、净度等多个质量目标制定了严酷的强制性尺度。同时，制种是手艺性要求很高的工做，正在种子的出产过程中报酬要素、办理要素、手艺要素和天气要素等都间接影响到种子出产的质量；种子筛选、包衣、包拆和运输过程的不规范操做也会对种子质量发生晦气影响。践行高于国标的种子质量尺度的，不竭健全、完美质量办理及查验监视等质量节制手艺系统，从种子的出产、收购、加工、储存到发运等环节都制定了较为严酷的工做尺度和操做规程，保障质量方针实现。如公司发生因种子质量问题激发的严沉胶葛，将影响公司品牌抽象，并对公司将来运营发生晦气影响。农做物新品种及其父本、母本必需具有分歧性、性和不变性，种业转基因性状及品种研发需经复杂的试验测试阐发过程，培育一个新品种研发投入大、研发周期较长；而新产物可否具有推广价值，可否充实满脚各类前提的要求，必需经国度或省级农业行政从管部分组织的区域顺应性试验和出产试验，而且达到核定尺度、通过核定后，才能进行推广种植，因而农做物新品种开辟和推广具有必然的不确定性。若选育的新品种不克不及无效契合市场快速变化需求，将存正在不克不及实现预期投资报答的风险。昔时发卖的种子需要提前一年放置出产。公司按照市场环境和对次年发卖数量的预测制定昔时出产打算，确定种子出产数量和制种面积，并取供应商签定制种出产合同。如公司对次年的发卖预测过于乐不雅或保守，或者因为天然灾祸等缘由形成减产，公司次年发卖可能呈现供过于求或求过于供的景象，晦气于公司构成不变的运营预期。农产物价钱遭到国内财产政策、供求关系、天然前提变化、现货及期货市场、国际地缘形势等要素影响。水稻、玉米、食用油等农产物的市场价钱波动会通过财产链传导机制对公司种子的发卖价钱、发卖数量及发卖布局发生必然影响。正在农产物价钱变化日趋复杂的布景下，公司面对未能精确把握农产物价钱波动所带来的运营决策失误风险；同时，前述发卖价钱、发卖数量等要素对种业企业的业绩影响较大。演讲期内刊行人存正在业绩波动景象，2021年至2024年1-9月，公司归母净利润别离为 7，884。34万元、-83，286。86万元、20，005。47万元和-47，541。33万元，公司扣非后归母净利润别离为-47，348。59万元、-98，030。81万元、48，687。13万元和-87，405。10万元，将来价钱波动等要素仍可能会使公司境表里营业遭到影响，进而导致公司业绩发生较大波动。公司整合优化并购企业、内部组织的资本，逐渐落地了亚华水稻事业部、隆平水稻事业部及海外种子事业部的办理系统，并通过外延并购体例收购了多家国表里优良企业。将来若是公司不克不及无效完成对部属企业的管控办事融合，可能会导致协同效应和规模效应、业绩无法达到预期结果；其次国外子公司正在合用法令律例、会计税收轨制、贸易运营模式、地域文化等方面取国内存正在差别，均可能对公司营业成长发生晦气影响。公司正在海外具有多家子公司，此中子公司隆平成长次要正在巴西开展营业，同时正在坦桑尼亚、菲律宾、巴基斯坦、中国等国度或地域开展营业，涉及雷亚尔、美元等结算货泉，公司境外发卖产物及供给办事所得收入多以外币结算，且具有必然规模的境外资产。近年来，我国一曲正在鞭策人平易近币汇率构成机制方面的，加强人平易近币汇率弹性，若部门区域本地货泉汇率呈现严沉波动，可能对公司短期营业开展和盈利能力发生晦气影响。同时，公司境外营业的结构发生了较高金额的外币贷款需求。刊行人演讲期内各期汇兑丧失别离为 1，441。75万元、18，892。37万元、6，893。73万元和25，169。91万元，次要为外币贷款营业发生。2021年至2023年的汇兑丧失次要为公司国内美元告贷发生，该告贷已于2023年度全数结清。由于巴西本地雷亚尔告贷利率较高，为了降低利钱收入，隆平巴西正在 2023年及 2024年从中资金融机构取得了大额低息的人平易近币贷款；上述人平易近币贷款是刊行人2024年1-9月汇兑丧失的次要来历。货泉受全球、经济的变化而波动，具有必然的不确定性。若是将来刊行人不克不及采用无效的策略应对汇率波动，则将来外币贷款可能会对刊行人业绩发生晦气影响。截至2024年9月30日，公司商誉账面价值42。07亿元，次要形成项为公司收购并表隆平成长等企业时所构成的商誉。公司对商誉进行了减值测试，经测试不存正在减值，故未计提减值预备。如将来标的公司所处行业不景气或者其本身要素导致运营情况远未达到预期，则公司会存正在商誉减值的风险，从而对公司当期损益形成晦气影响。截至2024年9月30日，公司应收账款账面价值为11。64亿元，应收账款规模相对较大。演讲期各期末，按组合计提坏账预备的应收账款中，账龄一年以内的应收账款余额占比力高，且期后回款环境优良，公司应收账款信用减值风险总体较低。可是，仍不克不及完全解除公司次要客户财政情况恶化，从而导致公司应收账款无法按时、脚额收受接管，从而对公司的资金周转和一般运营形成晦气影响的可能。截至2024年9月30日，公司存货账面价值为46。99亿元，占总资产的比例为 17。88%，规模和占比均处于较高程度。虽然公司存货次要以一年以内库龄的存货为从，同时，演讲期内公司按照会计原则计提了存货贬价预备，但仍不克不及完全解除将来市场发生变化导致产物畅销、存货积压，导致公司存货贬价丧失添加，从而对公司的盈利能力发生晦气影响的可能。截至2024年9月30日，公司欠债总额为182。10亿元，此中短期欠债金额67。27亿元，欠债规模较高；资产欠债率为 69。30%，高于行业平均值 40。00%，偿债压力较大。若是公司客户回款不及时或者后续融资渠道受阻，公司短期偿债能力及资金收入打算将会遭到影响，可能对公司一般运营带来晦气影响。隆平成长的全资子公司公司及隆平巴西于 2022年 9月收到巴西税务机关发出的税务评估通知。按照该税务评估通知，巴西税务机关提出，正在 2017年陶氏正在巴西境外的相关从体取公司的商标及种质资本买卖中，对于陶氏正在该买卖项下所获得的本钱利得，公司应按照巴律进行源泉扣缴（代扣代缴）本钱利得税；该通知要求公司做为代扣代缴权利人补缴税金、罚款、拖欠利钱合计10。03亿雷亚尔（截至2024年9月末），陶氏正在巴西的存续从体科迪华巴西公司及标的公司的子公司隆平巴西承担连带义务。收到前述税务评估通知后，公司取隆平巴西于 2022年 10月向巴西税务机关提交了行政复议申请，要求撤销该评估及惩罚，相关税务评估外行政复议阶段暂停施行。2023年 10月，第一轮行政复议成果为驳回巴西联邦税务局此前对公司及隆平巴西的税务惩罚。按照巴律，该案件已进入第二轮行政复议流程。巴西律师认为前述税务评估被打消的可能性大于维持的可能性，由于巴西税务机关前述税务评估取巴西立法中的相冲突。起首，相关买卖标的不属于巴律的位于巴西的资产，相关许可授权亦不属于资产措置行为；其次，公司也不系该买卖的代扣权利人。同时，按照美国律师出具的看法，即便公司最终被要求承担代扣权利，根据买卖文件商定，公司有权向陶氏相关从体逃偿。但鉴于目前该税务事项尚需履行巴西税务行政复议及/或诉讼流程，持续数年才能获得最终成果，仍存正在不确定性风险。截至 2024年 9月 30日，公司运营特许权及品种利用权账面价值 8。00亿元，次要形成系通过自从研发或签定运营特许合同体例取得的种子品种利用权。如将来公司种子营业所处行业不景气或者其本身要素导致运营情况较差，则公司会存正在运营特许权和品种利用权减值的风险，从而对公司当期损益形成晦气影响。平成长正在归并巴西方针营业时识别出的可辨认无形资产（除客户关系外，还有种质库、商标等）。如将来巴西玉米种子营业所处行业不景气或者其本身要素导致运营情况较差，则公司会存正在客户关系减值的风险，从而对公司当期损益形成晦气影响。跟着收入规模的扩大，刊行人运营勾当现金流入金额逐年上升；同时基于对行业将来成长的决心及合理预期，刊行人加大了出产运营投入，使得运营勾当流出金额的增加大于流入金额的增加，导致 2021年至 2023年运营勾当发生的现金流量净额呈下降趋向。演讲期各期，公司运营勾当发生的现金流量净额别离为216，231。76万元、143，352。22万元、71，947。52万元和-42，940。46万元。2024年 1-9月受所处行业运营季候性以及国际粮价低迷影响，刊行人境外玉米种子营业发卖商品收到的现金较上年同期大幅削减，导致本期运营勾当现金流量净额为负数。跟着公司高产优良品种的市场接管度不竭上升，营业规模持续拓展，对营运资金的需求也将进一步添加。若是公司正在将来无法采纳无效办法缓解运营勾当现金流压力，可能会影响公司出产运营勾当的一般开展，进而对公司的持续运营和偿债能力带来严沉晦气影响。近年来公司营业规模快速成长，并完成了对隆平成长的收购并表，从而使得公司发生了较高的融资需求，截至2024年9月30日，公司有息欠债规模较大，金额为119。14亿元。演讲期内，公司次要通过日常运营勾当所发生的现金堆集用于银行告贷。若是将来银行信贷政策和利率等发生变化，以及全球粮食市场供需关系呈现大幅波动，行业运营环境发生严沉晦气变化，对公司运营发生严沉晦气影响，可能加大公司运营资金周转压力，导致公司偿债能力削弱，从而发生流动性风险。本次刊行完成后，公司股本规模、净资产规模将会响应添加。募集资金到位后，因为本次刊行募集资金利用效益可能需要必然时间才能得以表现，股东即期报答存正在着被摊薄的风险。本次向特定对象刊行尚需获得深圳证券买卖所审核通过以及中国证监会做出予以注册的决定。可否取得相关核准或核准，以及最终取得相关核准或核准的时间均存正在不确定性，将对本次向特定对象刊行股票的进度发生较大影响。股票价钱的波动不只受公司盈利程度和成长前景影响，还遭到宏不雅经济形势、行业景气宇、国度经济政策调整、金融政策调控、股票市场投契行为、投资者心理预期等诸多要素影响。投资者正在考虑投资公司股票时，应估计到前述各类要素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。本次刊行全数采纳向特定对象刊行的体例，公司将正在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册批复的无效期内选择恰当机会向特定对象刊行 A股股票。本次刊行采纳向特定对象刊行 A股股票的体例，刊行对象为公司控股股东中信农业，合适中国证监会等证券监管部分的不跨越三十五名刊行对象的。本次刊行的订价基准日为第九届董事会第十二次（姑且）会议决议通知布告日（2024年 8月 7日）。公司本次刊行的刊行价钱为 7。87元/股，不低于订价基准日前（不含订价基准日当天）20个买卖日公司 A股股票买卖均价的 80%（订价基准日前 20个买卖日公司 A股股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日公司 A股股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日公司 A股股票买卖总量）取本次刊行前公司比来一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。若公司正在本次刊行前比来一期末经审计财政演讲的资产欠债表日至刊行日期间因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，或因股权激励、股权回购登记等事项导致公司总股本发生变化，则前述每股净资产值将做响应调整。若公司股票正在该 20个买卖日内发生因派息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项惹起股价调整的景象，则对换整前买卖日的买卖价钱按照经响应除权、除息调整后的价钱计较。若公司正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，标的股票的刊行价钱将参照下述法则进行调整： 假设调整前刊行价钱为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派发觉金股利为 D，调整后刊行价钱为 P1，则：本次向特定对象刊行的股票数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定，不跨越 152，477，763股（含本数），且不跨越本次刊行前公司总股本的 30%。最终刊行数量上限以中国证监会同意注册的刊行数量上限为准。中国证监会同意注册后，最终刊行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士按照相关取本次刊行的保荐人（从承销商）协商确定。若公司正在关于本次刊行股票的订价基准日至刊行日期间发生派发觉金股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行的股票数量将做响应调整。本次刊行完成后，刊行对象认购的公司本次刊行的股票自觉行竣事之日起18个月内不得让渡。相关法令、律例对刊行对象认购本次刊行股票的限售期还有要求的，从其。若所认购股份的限售期取中国证监会、深交所等监管部分的不相符，则限售期将按照相关监管部分的进行响应调整。本次刊行竣事后，刊行对象认购取得公司本次刊行的股票因公司分派股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应恪守上述限售期放置。限售期竣事后，将按中国证监会及深交所届时的相关施行。本次刊行拟募集资金总额估计不跨越 120，000。00万元（含本数），扣除刊行费用后的募集资金净额将全数用于银行贷款及弥补流动资金，有帮于上市公司优化资产欠债布局、改善财政情况，加强上市公司高质量研发投入、运营成长及财产整合的资金实力，进一步提拔上市公司种业龙头地位。中信建投证券指定杨慧泽、王明超担任隆平高科本次向特定对象刊行股票的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业环境如下：杨慧泽先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行营业办理委员会施行总司理，曾掌管或参取的项目有：首药控股（）股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市项目、海南葫芦娃药业集团股份无限公司初次公开辟行股票并上市项目、山东科源制药股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市项目、曲美家居集团股份无限公司初次公开辟行股票并上市项目、袁隆平农业高科技股份无限公司严沉资产采办暨联系关系买卖项目、中国铝业集团计谋收购云南冶金集团项目、中国中免收购日上上海及海南免税品公司项目、隆平高科刊行股份采办资产项目、荣科科技刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金项目、云南铜业向特定对象刊行股票项目、无限公司公开辟行可转换公司债券项目、国机汽车向特定对象刊行股票项目、中国国旅向特定对象刊行股票项目、绿茵生态公开辟行可转换公司债券项目、云铝股份向特定对象刊行股票项目、葫芦娃非公开辟行股票项目等；做为保荐代表人现正在尽职保举的项目有：无。杨慧泽先生正在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。务办理委员会高级副总裁，海南葫芦娃药业集团股份无限公司初次公开辟行股票并上市项目、中信沉工机械股份无限公司向特定对象刊行股票项目、云南铜业股份无限公司非公开辟行股票项目、无限公司非公开辟行股票项目、高新手艺财产（集团）股份无限公司刊行股份及可转换债券采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖项目、袁隆平农业高科技股份无限公司严沉资产采办暨联系关系买卖项目、中国铝业集团无限公司计谋收购云南冶金集团股份无限公司项目、中国铜业无限公司申请宽免要约收购云南铝业股份无限公司及云南驰宏锌锗股份无限公司项目、中国铝业股份无限公司收购云南铝业股份无限公司控股权项目、云南云天化股份无限公司现金收购大为制氨 93。89%股权财政参谋项目等；做为保荐代表人现正在尽职保举的项目有：无。王明超先生正在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。孙林先生：保荐代表人、注册会计师、法令职业资历，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行营业办理委员会副总裁，曾掌管或参取的项目有：山东科源制药股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市项目、甘肃国芳工贸（集团）股份无限公司初次公开辟行股票并上市项目、昆山沪光汽车电器股份无限公司非公开辟行股票项目、汉威科技集团股份无限公司向特定对象刊行股票并正在创业板上市项目、袁隆平农业高科技股份无限公司严沉资产沉组项目、陕西煤航数码测绘（集团）股份无限公司收购项目、中国铝业股份无限公司收购云南铝业股份无限公司控股权项目等。孙林先生正在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。赵臻先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行营业办理委员会副总裁，曾掌管或参取的项目有：浙江艾罗收集能源手艺股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市项目、正和恒基滨水生态管理股份无限公司初次公开辟行股票并上市项目、吉大正元消息手艺股份无限公司初次公开辟行股票并上市项目、金科股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市项目、浙江芯能光伏科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市项目、三维控股集团股份无限公司初次公开辟行股票并上市项目、袁隆平农业高科技股份无限公司严沉资产采办暨联系关系买卖项目、三维控股集团股份无限公司刊行股份采办资产暨联系关系买卖项目等。赵臻先生正在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。张国嵩先生：法令职业资历，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行营业办理委员会司理，曾掌管或参取的项目有：安徽商信政通消息手艺股份无限公司新三板挂牌项目、安徽皖垦种业股份无限公司新三板挂牌项目、安徽商信政通消息手艺股份无限公司新三板定增项目等。张国嵩先生正在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。朱江先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行营业办理委员会司理，曾掌管或参取的项目有：中信沉工机械股份无限公司向特定对象刊行股票项目、袁隆平农业高科技股份无限公司严沉资产采办暨联系关系买卖项目等。朱江先生正在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。杨正博先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行营业办理委员会高级副总裁，曾掌管或参取的项目有：纽威数控配备（姑苏）股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市项目、河南神火煤电股份无限公司非公开辟行股票项目、无限公司创业板公开辟行可转换公司债券项目、姑苏纽威阀门股份无限公司公开辟行可转换公司债券项目、袁隆平农业高科技股份无限公司刊行股份采办资产项目及严沉资产采办项目、长沙晶易医药科技股份无限公司新三板挂牌项目（正在审项目）等。杨正博先生正在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。李彦伯先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行营业办理委员会司理，曾掌管或参取的项目有：山东科源制药股份无限公司初次公开辟行股票并正在创业板上市项目、中信沉工机械股份无限公司向特定对象刊行股票项目等。李彦伯先生正在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。（一）截至2024年11月28日，保荐人衍生品买卖部持有隆平高科136，169股 A股股票。保荐人买卖隆平高科的自停业务账户为指数化及量化投资营业账户，上述账户投资策略是基于买卖所及上市公司发布的公开数据，通过量化模子发出股票买卖指令。此类买卖表示为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行买卖，属于通过自营买卖账户进行的 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资等范围，合适中国证券业协会《证券公司消息隔离墙轨制》等。保荐人曾经制定并施行消息隔离办理轨制，正在存正在好处冲突的营业之间设置了隔离墙，防止黑幕消息不妥畅通。综上所述，保荐人上述自停业务股票账户买卖隆平高科股票行为取隆平高科本次向特定对象刊行股票不存正在联系关系关系，保荐人不存正在公开或泄露相关动静的景象，也不存正在操纵该消息进行黑幕买卖或市场的景象；此外，保荐人持股 5%以上股东地方汇金投资无限义务公司，其子公司及节制的孙公司中信建投基金办理无限公司、中信建投利信本钱办理（）无限公司，其他联系关系方中国建银投资无限义务公司、中建投信任股份无限公司以及建投控股无限义务公司间接持有隆平高科的股份，穿透后合计持股比例低于 0。01%。上述持股环境不影响保荐人及保荐代表人道，不会对保荐人及保荐代表人履行保荐职责发生晦气影响；（二）截至本保荐书出具日，刊行人现实节制人中信集团的部属控股子公司中国中信股份无限公司间接持有保荐人 4。53%的股份。除上述环境外，刊行人及其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不存正在持有保荐人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的其他环境；（三）保荐人的保荐代表人及其配头，董事、监事、高级办理人员不存正在具有刊行益、正在刊行人任职等环境；（四）保荐人的控股股东、现实节制人、主要联系关系方不存正在取刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方彼此供给或者融资等环境；（五）除上述景象外，保荐人及其联系关系方取刊行人及其联系关系方之间不存正在可能影响保荐人一般履职的其他联系关系关系。保荐人已按照法令律例和中国证监会及深交所相关，对刊行人及其控股股东、现实节制人进行了尽职查询拜访、审慎核查，充实领会刊行人运营情况及其面对的风险和问题，履行了响应的内部审核法式。通过尽职查询拜访和对申请文件的审慎核查，中信建投证券做出以下许诺：（五）所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤奋尽责，对刊行人申请文件和消息披露材料进行了尽职查询拜访、审慎核查；（七）对刊行人供给的专业办事和出具的专业看法符律、行规、中国证监会的和行业规范；中信建投证券许诺，将恪守法令、行规和中国证监会、深交所对保举证券上市的，志愿接管深交所的自律监管。六、保荐人关于刊行人能否已就本次证券刊行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券买卖所的决策法式的申明1、2024年 8月 2日，中国中信无限公司出具关于同意本次定增相关事项的批复文件（中信无限[2024]76号）。2、2024年 8月 5日，公司召开第九届董事会第十二次（姑且）会议、第九届监事会第七次（姑且）会议，审议通过了本次刊行及相关议案。3、2024年 8月 27日，公司召开 2024年第一次（姑且）股东大会，审议通过了本次刊行及相关议案。综上所述，刊行人已就本次向特定对象刊行股票履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深交所的决策法式。七、保荐人关于刊行人能否合适国度财产政策所做出的专业判断以及响应来由和根据，以及保荐人的核查内容和核查过程公司从停业务包罗杂交水稻、玉米和小麦三大从粮功课板块，黄瓜、辣椒、谷子、食葵等“四小龙”专精特新功课板块，以及种粮一体、农人培训、农业援外等农业办事板块，不竭为平易近族种业的兴起和先辈农业手艺的全球贡司所处行业属于农业（代码：A01）中的谷植（代码：A011）。保荐人查阅了《国平易近经济行业分类》和谷植行业相关法令律例、政策，认为刊行人合适国度财产政策。刊行人本次刊行股票上市后，保荐人及保荐代表人将按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》和《深圳证券买卖所股票上市法则》等的相关，尽责完成持续督导工做，持续督导期间的工做放置如下：正在本次向特定对象刊行股票竣事昔时的残剩时间及当前 1个完 整会计年度内对刊行人进行持续督导。督导刊行人履行相关 上市公司规范运做、信 守许诺和消息披露等 权利，核阅消息披露文 件及向中国证监会、证 券买卖所提交的其他 文件1、督导上市公司成立健全并无效施行消息披露轨制，核阅消息 披露文件及其他相关文件，确信上市公司向买卖所提交的文件 不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏； 2、对上市公司的消息披露文件及向中国证监会、买卖所提交的 其他文件进行事前核阅（或正在上市公司履行消息披露权利后五 个买卖日内，完成对相关文件的核阅工做），对存正在问题的消息 披露文件应及时督促上市公司予以更正或弥补，上市公司不予 更正或弥补的，及时向买卖所演讲； 3、关心公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传说风闻进行 核查。经核查后发觉上市公司存正在应披露未披露的严沉事项或 取披露的消息取现实不符的，及时督促上市公司照实披露或予 以；上市公司不予披露或的，及时向买卖所演讲。督导刊行人无效施行 并完美防止控股股 东、现实节制人、其 他联系关系方违规占用发 行人资本的轨制1、督导刊行人恪守《公司章程》及相关决策轨制； 2、加入董事会和股东大会严沉事项的决策过程； 3、成立严沉财政勾当的传递轨制； 4、如有大股东、其他联系关系方违规占用刊行人资本的行为，及时 向中国证监会、买卖所演讲，并颁发声明。督导刊行人无效施行 并完美防止其董事、 监事、高级办理人员 操纵职务之便损害发 行人好处的内控轨制1、督导刊行人根据《公司章程》进一步完美布局，制 订完美的分权办理和授权运营轨制； 2、督导刊行人成立对高管人员的监管机制，完美高管人员的薪 酬系统； 3、对高管人员的居心违法违规的行为，及时演讲中国证监会、 证券买卖所，并颁发声明。1、督导刊行人进一步完美联系关系买卖的决策轨制，按照现实环境 春联系关系买卖决策和法式做出响应的； 2、督导刊行人恪守《公司章程》中相关联系关系股东和联系关系董事回 避的； 3、督导刊行人严酷履行消息披露轨制，及时通知布告联系关系买卖事项；1、督导刊行人严酷按照投资打算利用募集资金； 2、要求刊行人按期传递募集资金利用环境； 3、因不成抗力以致募集资金使用呈现非常或未能履行许诺的， 督导刊行人及时进行通知布告； 4、对确因市场等客不雅前提发生变化而需改变募集资金用处的， 督导刊行人严酷按照法式进行变动，关心刊行人变动的比 例，并督导刊行人及时通知布告。1、督导刊行人严酷按照《公司章程》的履行对外的决 策法式； 2、督导刊行人严酷履行消息披露轨制，及时通知布告对外事项； 3、对刊行人违规供给对外的行为，及时向中国证监会、证 券买卖所演讲，并颁发声明。1、提示并督导刊行人按照商定及时传递相关消息； 2、按照相关，对刊行人违法违规行为事项颁发公开声明。1、对中介机构出具的专业看法存正在疑义的，督促中介机构做出 注释或出具根据。正在保荐期间取刊行人及时无效沟通，督导刊行人更好地恪守《中 华人平易近国公司法》《上市公司管理原则》和《公司章程》《证 券刊行上市保荐营业办理法子》等相关法令律例的。本次刊行申请符律律例和中国证监会及深交所的相关。保荐人已按照法令律例和中国证监会及深交所相关，对刊行人及其控股股东、现实节制人进行了尽职查询拜访、审慎核查，充实领会刊行人运营情况及其面对的风险和问题，履行了响应的内部审核法式并具备响应的保荐工做草稿支撑。保荐人认为：本次向特定对象刊行股票合适《公司法》《证券法》等法令律例和中国证监会及深交所相关；中信建投证券同意做为隆平高科本次向特定对象刊行股票的保荐人，并承荐人的响应义务。
